Эндрю грезит о величии, и кажется, сама судьба улыбается ему. Его талант замечает прославленный дирижёр ведущего оркестра страны. Но стремление к успеху перерастает в навязчивую идею, а требовательный учитель без устали толкает его к пределам возможного.
В этой напряжённой борьбе между гениальностью и человеческими пределами возникает вопрос: что возьмёт верх — безжалостное стремление к совершенству или хрупкая душа, пытающаяся выдержать это испытание? Ответ скрыт в каждом взмахе дирижёрской палочки и в каждом преодолённом страхе.