Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Но сердце царевны стремится к настоящей любви, а не к выгодному браку. Случайная встреча с простым матросом Иваном, честным и обаятельным, переворачивает все планы. Внезапно возникшие чувства грозят разрушить расчёты хитреца Поля, мечтающего о короне.
Коварный Поля не намерен сдаваться: в его арсенале тёмная магия и несметные богатства. Однако на стороне Ивана — верные волшебные существа, чистая любовь и заветная мечта. Противостояние сил зла и добра разворачивается в борьбе за сердце Забавы, где решающим окажется не могущество, а искренность чувств.
