Ивану только что исполнилось пятьдесят, и его жизнь в Белогорье казалась прочной и устоявшейся. Его старшая дочь, могучая Марья, славилась своей богатырской силой, а младшая, Софья, только начинала постигать тайны колдовства. Однако визит старого колдуна Северина, предрекшего грядущую катастрофу, нарушил привычный покой. Теперь семье предстоит столкнуться с испытанием, способным изменить всё.
Чтобы предотвратить бедствие и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в прошлое, в Москву, где молодой Иван еще не ведает о своей судьбе. В то же время Марье предстоит остаться и вступить в схватку со злом, которое угрожает самому сердцу их родного города. Судьба Белогорья и жизнь Ивана оказываются в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь.
