Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Войска Красной Армии уже пересекли государственную границу, разворачивая ход войны вспять. Однако наступлению грозит удар в спину — скрытая угроза, способная подорвать успех операции.
Справиться с этой опасностью могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, предотвратив диверсии в тылу наступающих войск. От их действий зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и обеспечить успешное продвижение советских сил на запад.