Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. В этом творении реальность причудливо переплетается с мистикой, отражая сложность и противоречивость эпохи, в которую довелось жить автору.
