Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым приемные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая такими же паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.