1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними поверьями и легендами, характерными для этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более глубокий и загадочный характер, переплетаясь с необъяснимыми явлениями, которые начали происходить после падения Дарси в магический круг.
