В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — посетить указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча с носом.
