Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая, что "крот" попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Устюжанину приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничных лесах. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты. Каждый день в глухом лесном краю превращается для него в новое испытание на прочность.
