Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где сохранились древние обычаи и верования. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к знахарям и винят в бедах происки ведьм.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако чем дальше продвигается группа, тем яснее юноше становится, что эта земля хранит тайны, выходящие за границы привычного мира. Постепенно он осознаёт, что реальность оказалась гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить.
